Aprender a operar no es difícil, pero probablemente sea más difícil de lo que tu te esperabas. Incluso puede que sea la disciplina más exigente que jamás hayas intentado aprender. Este primer choque y la frustración resultante la experimentan la gran mayoría de principiantes al toparse con una realidad que no corresponde a aquella que les han hecho creer. Hay una industria de marketing en torno al Forex que no se nutre propiamente del trading, como son los intermediarios, los brokers, los analistas, los proveedores de señales, los vendedores de sistemas y de cursos. Salvo unas cuantas excepciones, la mayoría de estos agentes son los responsables de crear una imagen colectiva sobre el Forex muchas veces deficiente y distorsionada.

Una de las consecuencias de esta distorción, lleva a la mayoría de aspirantes a  buscar un sistema de trading que se pueda replicar fácilmente. Esta expectativa de conseguir una solución “llave-en-mano” parte de un principio mecanicista, tanto del funcionamiento de la mente humana como del funcionamiento del mercado, que no corresponde en absoluto a la realidad. Si fuera posible encontrar y copiar un sistema, ¿entonces por qué es tan difícil ganar de forma constante en Forex?

En mi opinión, la mayoría de los fracasos se deben a una gran diferencia, por un lado, entre la imagen que se propaga sobre el Forex y la idea que cada persona tiene sobre sus capacidades y, por otro lado, las características propias del mercado. Esta disparidad conlleva a que las expectativas que tienen la mayoría de los aspirantes sean, en muchos casos, irreales y choquen fuertemente con el entorno de mercado.

Un método de trading por si sólo, no importa lo bien elaborado que sea, no puede traer beneficios constantes si no es aplicado de una forma correcta. Es en la aplicación del método donde se dan la mayoría de fallos. Podemos pensar que lo único que hace falta es encontrar un buen sistema y reunir la disciplina para seguir sus señales, pero esta deducción está completamente equivocada.

Si desglosamos el supuesto en el cual se basa esta deducción, vemos que lo que está diciendo es que un sistema se puede buscar y encontrar. De entrada, esta idea no tiene una correspondencia en la realidad, porque lo que se entiende por sistema es “un método”, y un método es una manera de hacer. Pero las maneras  de hacer no se adquieren e instalan como si fueran un software- hay que aprenderlas e incorporarlas.

La definición de disciplina que aquí se utiliza, también se basa en un supuesto equivocado: generalmente pensamos que la disciplina es algo que se debe imponer desde fuera- una dieta, un programa, un sistema que podamos seguir- pero la disciplina de la que hablan los operadores profesionales es aquella de la cual ellos se han apropiado, y que es parte de su perfil.

La fórmula que más se acerca al anhelado éxito es saber cómo integrar los diferentes aspectos de la operativa: las reglas del sistema, la gestión monetaria, la gestión de riesgo y también la ejecución de todos estos elementos juntos. Pero cada uno de estos elementos necesita una utilidad especifica, un determinado enfoque, para ser integrado en un plan de trading.

Veamos por ejemplo, el axioma tan conocido en el mundo del trading: “corta tus pérdidas, deja correr tus ganancias”. Tiene mucho sentido, pero en si mismo no aporta ninguna instrucción de cómo debe de ser aplicado, ¿verdad?. Si observamos a varios operadores que siguen este principio en su operativa, veremos que cada uno de ellos tiene su manera de ponerlo en práctica. Mientras que uno puede utilizar un Stop y una entrada en reversión, el otro utiliza una escalonamiento para salir de la posición. Ambos han encontrado su manera de cortar las pérdidas y alargar las ganancias, pero lo han hecho de manera distintas.

También podemos encontrar operadores que demuestren, en base a sus resultados, que justo lo contrario es lo que les funciona, es decir: “cortar las ganancias y dejar correr las pérdidas.” Entonces, ¿qué es lo que funciona, y en qué se basan los operadores para decidir a operar de una forma u otra? Este enfoque personal, capaz de dotar de sentido a cualquier tipo de operativa es lo que yo entiendo con el perfil del trader.

El perfil es, en su esencia, la actitud que dicta la forma en cómo voy a utilizar cada elemento de mi operativa para sacarle el mejor provecho. Si mi método es, por ejemplo, de seguimiento de tendencia, entonces mi enfoque analítico estará orientado a localizar tendencias. Probablemente también me interesará tener una gestión de capital que permita que las posiciones sigan abiertas durante el tiempo suficiente para poder aprovechar las tendencias. En cuanto al riesgo, también sabré qué hacer para controlarlo, teniendo en cuenta que de los muchos intentos de engancharme a una tendencia solo unos pocos resultarán ganadores.

Esto que suena tan obvio, no lo es tanto cuando estamos operando. ¿En cuantas ocasiones no hemos buscado argumentos técnicos para cerrar una operación de seguimiento de tendencia, cortando las ganancias demasiado temprano, para ver luego como la cotización alcanzaba el objetivo inicial? Para la mayoría de los aspirantes, aceptar una pérdida es desmoralizador y por este motivo muchas veces se dejan correr las pérdidas con la esperanza de que el mercado vuelva en nuestro favor. Pero esto casi nunca sucede, lo que se traduce por pérdidas aún mayores, aún más desmoralizadoras.

Estos dos errores son solo dos de los múltiples errores que podemos cometer si no conocemos a fondo nuestro perfil. El perfil es el sustrato del cual brotarán nuestras decisiones en todo lo que hagamos en la operativa. De no conocerlo y de no amoldarlo al entorno del mercado, nuestras acciones carecerán de enfoque.

Para que entiendas bien lo que es el perfil de trader, a lo largo de esta sección voy a examinar una serie de tópicos propios de la operativa cómo es la gestión monetaria y la estadística, pero con un enfoque más abstracto que el que conoces de otras secciones. Verás que algunos de los contenidos y ejercicios que expongo no siempre tienen que ver con el trading de una forma directa: se basan en conceptos más que en técnicas específicas. Pero son la base para que más adelante integres cada elemento de la operativa en tu plan de trading.

Tal integración solo es posible si el plan está diseñado en sincronía con el perfil de cada uno/a. El primer paso para esta integración es aceptar los componentes psicológicos del trading. Muy pocas personas que deciden operar en los mercados saben lo que realmente significa el trading, y que operar en los mercados no es sinónimo de ser un buen analista o de tener un buen sistema.

Al inicio de la carrera, cuando nos dicen que el éxito de la operativa depende principalmente de factores psicológicos y que el análisis y el sistema son algo secundario, no podemos hacernos una idea de lo que esto significa.

A lo largo de esta sección verás que la psicología es necesaria en todas las fases de la operativa: no sólo en el análisis y en la ejecución del sistema, sino también durante la fase de su desarrollo.

En muchos aspectos el trading se parece a un arte, entre otras cosas porque has de actuar sin preocuparte por el resultado particular de cada operación. Lo que importa es el resultado, la obra final. Para desarrollar una perspectiva más amplia, has de definir tus expectativas, tus objetivos, y también entrenar tu mente estadística.

En esta sección te explico como crear esa base. Es la fase más mecánica de tu formación, y está pensada para que desarrolles confianza y consistencia. Muchas de las tareas que te voy a proponer son rutinarias, repetitivas y arduas. Pero piensa que muchas de las cosas que aprendiste en tu vida probablemente tuvieron una fase inicial de esfuerzo repetitivo.

Los contenidos que encontrarás a continuación apuntan en dos direcciones diametralmente opuestas: por un lado te invitaré a que te observes a ti mismo/a y hagas una recapitulación de la imagen que tienes sobre ti y sobre tu entorno en el Forex. Esto te ayudará a definir tu perfil, lo que te permitirá, entre otras cosas, reducir la susceptibilidad de cometer errores de orden psicológico.

Por otro lado, te enseñaré a observar al mercado desde una perspectiva más objetiva, de manera a crear un margen favorable para que consigas tener las probabilidades a tu favor.

Después, con estos dos enfoques, cuestionaremos las expectativas que tienes sobre la actividad y empezaremos a asentar los objetivos de tu plan de trading.

¿Suena complicado? No te dejes asustar por la terminología, no te pediré nada que sea imposible. Quizás esta fase de tu formación sea la más dura de todas, porque estarás moviendo los cimientos sobre los que asentas tu actividad. Esto requiere un esfuerzo rutinario y detallista que habrá valido la pena cuándo tus resultados lo empiecen a demostrar.

El mercado visto desde una perspectiva personal